Multi-Agent Portfolio

Digest de scouts: X/opportunity scanner + top holdings 13F + news. Lo consume el consejo (Sentiment/Quant/Fundamental → Risk → PM) en el postmarket.

# MAP Sources Digest — 2026-11-02

_Generated 2026-11-02T21:15:45.654765+00:00_

## 1) Opportunity / X scanner

- Scan: `2026-10-31` · ideas=3 · rejected=8

### Ideas (passed filters)
- **BTSG** — Según el discurso en X, BrightSpring Health reportó revenue Q3 +26.4%, elevó el outlook FY de revenue y EBITDA ajustado y tuvo una reacción cercana a +11–12%.
- **JLL** — Según el discurso en X, Jones Lang LaSalle reportó revenue Q3 cercano a $7.28B (+12%), EPS ajustado $6.76, EBITDA +33%, elevó la guía FY y anunció buyback acelerado de $500M.
- **CAKE** — Según el discurso en X, Cheesecake Factory reportó revenue récord de $1.033B (+13.9%), EPS ajustado $1.02, comps +15.2% y EBITDA ajustado +37.8%.

### X discourse — top rejected (still useful signal)
- **GDYN** (40.78% 1d / 54.45% 5d) — Según el discurso en X, Grid Dynamics reportó revenue Q3 de $114.3M, AI ~31% del revenue, gross margin 40.3%, EBITDA ajustado $22.9M y guía Q4 de $113.5–115.5M; siguieron upgrades de targets.
  - catalysts: Q3 revenue $114.3M beat, AI ~31% del revenue y +45% YoY, gross margin 40.3%
  - rejected: extended_chase (dist_ma20=57.99%, day=40.78%)
  - risks: El salto de aproximadamente 41% tras el print puede dejar la acción extendida; la tesis depende de convertir el crecimiento de AI en ejecución sostenida.
- **OSPN** (27.34% 1d / 27.09% 5d) — Según el discurso en X, OneSpan mostró revenue Q3 de $63.9M (+12%), ARR de software de $195.5M, 81% de ingresos recurrentes, margen EBITDA cercano a 30% y elevó la guía FY26; Rosenblatt subió el target de $18 a $22.
  - catalysts: Q3 revenue +12%, software ARR $195.5M, 81% recurring/subscription
  - rejected: extended_chase (dist_ma20=34.79%, day=27.34%)
  - risks: La suba post-resultados exige crecimiento sostenido de ARR y retención; una compresión de múltiplos podría castigar el rerating.
- **CDNA** (22.22% 1d / 26.3% 5d) — Según el discurso en X, CareDx subió aproximadamente 22% con un EPS Q3 de $0.70 versus $0.25 esperado, revenue +39% y expansión hacia nuevos tests oncológicos.
  - catalysts: EPS $0.70 vs $0.25 esperado, revenue +39%, new cancer tests
  - rejected: extended_chase (dist_ma20=28.3%, day=22.22%)
  - risks: La reacción y el crecimiento deberán sostenerse; adquisiciones y expansión comercial pueden elevar complejidad y costos.
- **GKOS** (-2.01% 1d / 32.83% 5d) — Según el discurso en X, Glaukos subió aproximadamente 33% post-Q3, con buen desempeño de iDose TR y Epioxa, guía FY de $775–785M y una vista preliminar de cerca de $1B de revenue para 2027.
  - catalysts: Q3 sales strength, iDose TR/Epioxa execution, FY guidance $775–785M
  - rejected: extended_chase (dist_ma20=33.85%, day=-2.01%)
  - risks: La reacción fue muy fuerte y la ejecución de productos y márgenes debe validar la expectativa 2027; el flujo pasivo del ingreso al MidCap 400 puede desvanecerse.
- **VFC** (-0.16% 1d / 6.03% 5d) — Según el discurso en X, VF Corp mostró net income +50%, EPS +48% a $0.71, gross margin 55.4% y operating margin 13.7%, con mejoras de rentabilidad pese a debilidad de Vans.
  - catalysts: net income +50%, EPS +48% to $0.71, gross margin 55.4%
  - rejected: volume_ratio_below_0.8 (0.79)
  - risks: El turnaround depende de recuperar Vans y sostener márgenes; revenue Q2 cayó cerca de 4% y la demanda de consumo sigue incierta.
- **ULH** (29.68% 1d / 34.95% 5d) — Según el discurso en X, Universal Logistics reportó revenue Q3 de $394M y EPS de $0.69 versus $0.32 esperado, con EBITDA fuerte y dividendo declarado.
  - catalysts: EPS $0.69 vs $0.32 esperado, Q3 revenue $394M, strong EBITDA
  - rejected: avg_dollar_volume_below_min (1602218), extended_chase (dist_ma20=31.35%, day=29.68%)
  - risks: La liquidez promedio en dólares es baja frente al resto del universo y el resultado puede incluir volatilidad de fletes y ciclo industrial.
- **FMC** (30.53% 1d / 22.77% 5d) — Según el discurso en X, FMC tuvo un Q3 muy débil pero la acción rebotó más de 30% al interpretarse que se despejaron riesgos de solvencia; management señaló EBITDA ajustado preliminar 2027 de $650–730M y 2028 de $760–840M.
  - catalysts: solvency fears eased, preliminary 2027 EBITDA $650–730M, preliminary 2028 EBITDA $760–840M
  - rejected: extended_chase (dist_ma20=-5.27%, day=30.53%)
  - risks: El revenue cayó cerca de 80% y hubo una pérdida neta de aproximadamente $2.07B; el escenario de recuperación es preliminar y muy sensible a ejecución y liquidez.
- **BHVN** (-6.49% 1d / 11.1% 5d) — Según el discurso en X, Biohaven mantiene como catalizador datos Phase 3 RISE 3 de opakalim en 2H 2026; hubo una pausa de nuevas inscripciones mientras la FDA revisa estudios de metabolitos.
  - catalysts: RISE 3 Phase 3 data 2H 2026, FDA metabolite review, epilepsy pipeline
  - rejected: final_score_below_0.55
  - risks: La pausa agrega incertidumbre, la compañía es pre-revenue con pérdidas y puede necesitar capital adicional; el calendario 2H 2026 puede moverse.

## 2) 13F top holdings (latest filing on disk)

### Berkshire — filing 2026-08-14 · 29 names
- APPLE INC: $65.95B (22.04%)
- AMERICAN EXPRESS CO: $51.282B (17.14%)
- COCA COLA CO: $32.508B (10.86%)
- ALPHABET INC: $28.158B (9.41%)
- BANK OF AMER CORP: $27.544B (9.2%)
- CHEVRON CORPORATION: $13.986B (4.67%)
- OCCIDENTAL PETE CORP: $12.868B (4.3%)
- CHUBB LIMITED: $11.67B (3.9%)

### Pershing Square — filing 2026-05-15 · 11 names
- BROOKFIELD CORP: $2.416B (17.62%)
- AMAZON COM INC: $2.385B (17.39%)
- UBER TECHNOLOGIES INC: $2.155B (15.71%)
- MICROSOFT CORP: $2.093B (15.26%)
- RESTAURANT BRANDS INTL INC: $1.674B (12.2%)
- META PLATFORMS INC: $1.522B (11.1%)
- HOWARD HUGHES HOLDINGS INC: $1.193B (8.7%)
- SEAPORT ENTMT GROUP INC: $0.108B (0.79%)

### Scion/Burry — filing 2025-11-03 · 8 names
- PALANTIR TECHNOLOGIES INC: $0.912B (66.04%)
- NVIDIA CORPORATION: $0.187B (13.51%)
- PFIZER INC: $0.153B (11.07%)
- HALLIBURTON CO: $0.061B (4.45%)
- MOLINA HEALTHCARE INC: $0.024B (1.73%)
- LULULEMON ATHLETICA INC: $0.018B (1.29%)
- SLM CORP: $0.013B (0.96%)
- BRUKER CORP: $0.013B (0.95%)

### Appaloosa — filing 2026-08-14 · 27 names
- AMAZON COM INC: $1.192B (15.43%)
- MICRON TECHNOLOGY INC: $1.125B (14.57%)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC: $0.788B (10.2%)
- ALPHABET INC: $0.654B (8.46%)
- UBER TECHNOLOGIES INC: $0.555B (7.19%)
- ISHARES INC: $0.49B (6.34%)
- META PLATFORMS INC: $0.38B (4.92%)
- VISTRA CORP: $0.351B (4.55%)

### ARK — filing 2026-08-14 · 191 names
- Tesla Inc: $1.161B (7.54%)
- Advanced Micro Devices Inc: $0.823B (5.34%)
- Space Exploration Technologies Corp: $0.765B (4.97%)
- Tempus AI Inc: $0.581B (3.77%)
- Robinhood Markets Inc: $0.525B (3.41%)
- CRISPR Therapeutics AG: $0.516B (3.35%)
- Shopify Inc: $0.475B (3.08%)
- Twist Bioscience Corp: $0.468B (3.04%)

### Tiger Global — filing 2026-08-14 · 46 names
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC: $2.331B (9.72%)
- AMAZON COM INC: $2.308B (9.62%)
- NVIDIA CORPORATION: $2.241B (9.34%)
- ALPHABET INC: $2.075B (8.65%)
- META PLATFORMS INC: $1.59B (6.63%)
- LAM RESEARCH CORP: $1.371B (5.72%)
- SEA LTD: $1.204B (5.02%)
- APPLIED MATLS INC: $1.18B (4.92%)

## 3) News (yfinance / map_research)

- SPY $752.1 · 5d -2.28% (H 773.36 / L 750.36)

## Cómo usar esto (Bull / Bear / PM)

- Bull: priorizá catalysts de la sección X + news alineados a momentum USA.
- Bear: usá reasons_rejected + risks + concentración 13F como veto/overcrowding.
- PM: no copies 13F ciegamente; es contexto, no orden.